Nos actualités & conseils
Gestion de patrimoine : 5 questions à se poser avant de déléguer
Déléguer une partie de la gestion de son patrimoine peut apporter du confort et de la clarté, à condition de savoir ce que l’on attend de son conseil. Voici cinq questions à se poser pour choisir un accompagnement adapté et instaurer une relation de confiance.
Inflation, taux d’intérêt : comment adapter votre stratégie patrimoniale en 2025 ?
Hausse des taux, inflation durable, volatilité des marchés… Le contexte oblige à réinterroger la façon dont votre patrimoine est structuré. Plutôt que de réagir à chaud, l’enjeu est de remettre à plat vos priorités et de diversifier intelligemment.
Comment préparer sereinement la transmission de votre patrimoine
Anticiper la transmission de son patrimoine, ce n’est pas seulement optimiser la fiscalité. C’est surtout organiser les choses pour protéger ses proches, respecter ses intentions et éviter les conflits. Voici les grands principes à connaître avant d’engager une démarche de transmission.