Notre engagement
Chez IVY Patrimoine, nous ne vendons pas de produits,
nous construisons des décisions.
Pas de discours formaté, pas de promesse hors-sol :
seulement des conseils clairs, indépendants et alignés avec votre réalité.
Transparence, sur-mesure et proximité :
trois principes simples, mais non négociables.
Notre méthologie
Le conseil patrimonial doit d’abord comprendre la vie avant les chiffres. Chez IVY Patrimoine, nous pensons qu’aucune stratégie patrimoniale ne peut être pertinente sans une compréhension complète de la personne, de son rythme et de ses projets. C’est pourquoi nous commençons par un audit professionnel et personnel.
Notre promesse
Élaborer une stratégie sur mesure adaptée à vos objectifs et expliquée en toute clarté. Nous tenons à avoir une conversation Whatsapp avec chaque client ou chaque foyer afin de casser les codes et fluidifier au maximum les échanges pour être votre partenaire financier au quotidien.
Nos convictions
Nous ne défendons aucun produit, aucune marque. Nos choix sont guidés uniquement par l’intérêt du client.
Nous privilégions les enveloppes et les supports financiers les plus efficients. (pas de frais d’entrée, utilisation d’ETF dès que possible….)
au cœur de la relation.
Nous prenons le temps d’expliquer, pour que chaque client sache précisément où et pourquoi il investit.
