Nous prenons en compte tous les aspects de la vie de nos clients, de leurs situations familiale et professionnelle à leur situation fiscale, leurs revenus et charges, leur patrimoine constitué, et surtout leurs objectifs à court, moyen et long terme.

Notre approche personnalisée nous permet de proposer à chaque client une stratégie individualisée qui intègre :

• l'optimisation de leur situation fiscale,

• une recommandation des meilleurs placements financiers (assurance vie, private equity, crypto actif, PER, PEA, etc.),

• une stratégie d'investissement locatif,

• des propositions d'assurance et prévoyance si besoin.

Nous suivons avec vous l'évolution de cette « feuille de route » au fil du temps, en apportant les modifications nécessaires si besoin.

Grâce à notre extranet, vous pouvez visualiser quotidiennement l'évolution de vos placements et vos objectifs.

En travaillant avec IVY Patrimoine, vous bénéficiez de l'expertise de nos conseillers financiers, de la personnalisation de nos recommandations, et de l'utilisation de technologies avancées pour optimiser la gestion de patrimoine.

Nous avons aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs financiers et nous sommes fiers de partager leurs témoignages de satisfaction (lien vers « qui sommes-nous ?).

Contactez-nous dès maintenant pour découvrir comment notre approche personnalisée de gestion de patrimoine peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers (Lien vesr « nous contacter »